Kultowa produkcja kina dziecięco-młodzieżowego, wykorzystująca elementy gatunków fantasy, science fiction i musicalu. Film jest adaptacją książki Jana Brzechwy i składa się z dwóch części („Przygoda księcia Mateusza” i „Tajemnica golarza Filipa”).

W pierwszej dziesięcioletni Adaś Niezgódka w magiczny sposób zostaje uczniem Akademii Pana Kleksa. Poznaje tam różne postaci z bajek oraz uczestniczy w wesołej lekcji kleksografii, w czasie której kolorowe kleksy zamieniają się w latające zwierzęta. Pewnego dnia Adaś trafia do kryjówki szpaka Mateusza i poznaje tajemnicę jego dramatycznych losów. Okazuje się, że w rzeczywistości jest on księciem i następcą tronu potężnego królestwa Bajdokracji. Ludzką postać może odzyskać jedynie za pomocą czarodziejskiego guzika doktora Paj-Chi-Wo. Adaś postanawia odnaleźć guzik, który przywróci Mateuszowi jego prawdziwe wcielenie.