Psycholog Eddie Jessup (William Hurt) jest przekonany o obecności śladów pierwotnej świadomości praczłowieka zakodowanych w mózgu człowieka współczesnego. Badaniom nad tym problemem poświęca się całkowicie. Podczas pobytu w Meksyku poddaje się indiańskiemu obrzędowi polegającemu na wywołaniu silnych halucynacji za pomocą wywaru z odurzających roślin i grzybów, ponieważ czarownik plemienia twierdzi, iż w narkotycznym transie dusza powraca do stanu pierwotnego. Eksperymenty Eddiego prowadzą do zaskakujących efektów, gdy naukowiec wchodzi w czasoprzestrzeń własnej halucynacji.

Jak pisała krytyka: „Mimo stron słabszych [...] trzeba podziwiać wirtuozerię Russella we wszystkich sekwencjach halucynacyjnych. Surrealistyczne obrazy, ich zaskakujące i urzekające nakładanie się na siebie, perfekcyjne efekty specjalne służą stworzeniu barokowej, fascynującej atmosfery.”